カルテオプション（年間購入表）
・スマレジ連携している場合に追加できるオプションとなります。
カルテオプションヘルプページはこちらをクリックしてください。
バージョンアップにより、年間購入表を確認できる機能が追加されました。
過去の購入商品、接客カルテを月別・カテゴリ別に一目で確認できます。
部門・グループコード単位で分類でき、期間は13ヶ月〜最大37ヶ月まで表示可能です。
【選べる管理方法】
・年間購入表に直接入力して管理（各表示領域の非表示選択、備考欄直接入力も可能）
・カルテ＋年間購入表で管理
・カルテのみで管理
カルテの作成方法
LINE連携の状況により、作成方法が異なります。
【LINE連携済みの場合】
スマレジでお会計後、カルテが自動作成されます。
詳しくはこちらをクリックしてください。
【LINE連携が無い場合】
EDWARDでスマレジ会員のカルテを新規作成していただく必要があります。
【ヘルプページ準備中】
年間購入表の確認方法（3通り）
①年間購入表の検索
設定メニュー操作手順
オプション ＞ カルテ ＞ 年間購入表
条件を指定して検索できます。
フリガナ、氏名、電話番号のみ、部分一致検索が可能です。
複数名が該当した場合は、該当者の一覧が表示されますので、該当者を選択してください。
※EDWARDで表示制限機能をご利用の場合、所属以外の会員は表示されません。
②カルテ入力画面から確認
設定メニュー操作手順
友だち ＞ 友だち詳細画面 ＞ カルテ
カルテ入力画面の右上に表示されている「年間」ボタンをクリックしてください。
③友だち詳細画面から確認（EDWARD LINE連携済みの場合のみ）
設定メニュー操作手順
友だち ＞ 友だち詳細画面 ＞ 年間購入表
左上の「登録・更新」ボタンの並びにある「年間購入表」ボタンをクリックしてください。
年間購入表設定
・設定メニュー操作手順
オプション ＞ カルテ ＞ 年間購入表設定
年間購入表に表示するタイトルや項目は、運用に合わせて自由に設定できます。
【画面タイトル】
年間購入表の名称を設定できます。（２０文字以内）
未設定の場合は「年間購入表」が表示されます。
【表示する月数】
１３～３７カ月の範囲で設定できます。
店舗のサービス内容や顧客フォロー体制に応じて調整してください。
〔設定例〕
・購入サイクルが短い業態：１３～１８カ月
・長期的な購入履歴の確認が必要な業態：３６～３７カ月
【表示項目のON/OFF】
カルテから年間購入表に転記される項目を変更できます。
カルテ機能を利用しない場合、以下の項目の表示・非表示を切り替えることができます。
・カルテ日付（カルテ番号欄の表示）
・その他
・悩み・要望
・サンプル
・コメント
※必要な情報のみ表示することで、画面を見やすく最適化できます。
【表示する部門/グループコードの設定】
※スマレジマスタの取得により登録された項目から選択できます。
詳しくはこちらをクリックしてください。
・最大２０項目まで登録できます。
・表示タイトルは自由に設定できます。
・スマレジ管理画面で登録されている「部門」または「グループコード」を選択します。
設定した部門またはグループコードに該当する購入商品が年間購入表に表示されます。
※複数部門をまとめたい場合は、グループコードの利用が便利です。
※表示対象外の商品は「その他」欄に自動的に集約されます。
